Размещение российских еврооблигаций без участия иностранных банков

После 2003 года Россия снова разметила свои облигации, не привлекая иностранные банковские учреждения. Она намерена обходиться без них и дальше, используя собственную финансовую структуру. Об этом сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что была найдена возможность не привлекать зарубежные финансовые и кредитные институты. Роль фискального агента и место для размещения теперь отводится только отечественным банкам. Такое решение принято не только на данный момент, а и на дальнюю перспективу. Министр финансов РФ выразил полную уверенность в правильности выбранной стратегии.

Доходность размещенных в России несколько дней назад евробондов на 1,75 миллиарда долларов составит 4,8% в год. Этот показатель несколько превышает диапазон индикатора от 4,6 до 4,75%.

На этот раз обошлись без клиринговых систем международного уровня, обслуживанием ценных бумаг занялся Национальный расчетный депозитарий, а главным организатором сделки выступил ВТБ Капитал.

Главный финансист России рассказал о поиске новых решений, чтобы и в будущем не привлекать иностранные банки, для чего проводятся переговоры с различными финансовыми организациями, в том числе, Euroclear. Силуанов считает, что в России достаточно развита инфраструктура, которая позволит размещать облигации и на внешнем, и на внутреннем рынках.

Министр высказал свое возмущение по поводу оказанного давления на Euroclear. Оно явно просматривается, когда некто, воспользовавшись телефонным звонком, влияет на решение инвесторов и подсказывает, в каких сделках стоит принимать участие, а в каких нет. Нельзя не заметить, что это ущемляет свободу действий и тем самым делает невозможным получить нормальный доход. Все это кажется абсурдным.

Когда у министра финансов спросили о возможном дополнительном объеме облигаций, он ответил, что пока их удовлетворяет количество размещенных недавно евробондов.

Силуанов говорит, что на данном этапе министерство финансов удовлетворяет ожидаемая доходность. По расчетам финансистов, такой уровень соответствует предполагаемым прогнозам.

До конца текущего года возможно очередное размещение ценных бумаг. О вероятном дополнительном объеме российских облигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов рассказал директор департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства финансов Вышковский Константин.

Министерство финансов Российской Федерации располагает валютными ресурсами, чтобы на внешнем рынке возместить свое отсутствие. Для этого будут произведены локальные размещения.

Министр констатирует факт, что Россия имеет сильный баланс с высокими запасами золотой валюты. Но, чтобы, как он выразился, о России не забывали, она иногда «присутствует» на внешнем рынке.

Силуанов говорит, что России не нужны ни евро, ни доллары, она вполне справляется и может одолжить сумму в рублях соответствующую пределам займа.

По причине объявленного режима санкций и предупреждений регулятора Евросоюза и США о недопущении их нарушения, зарубежные банки стали обходить стороной Россию. Но сам рынок не ожидал, что РФ совершит свою первую суверенную сделку на 1,75 миллиарда долларов после 2013 года.

Министр сообщил о высоком спросе на евробонды РФ, он приравнивается к сумме в 7 миллиардов долларов.

Объемы размещенных еврооблигаций распределяются следующим образом: 550 миллионов долларов оказались в руках негосударственных банков РФ; 1,2 миллиарда долларов у иностранных банковских учреждений.