Банки перехватили инициативу в сфере страхования

Рынок банковского страхования совсем недавно пережил кризис. Большинство финансовых учреждений столкнулись со значительными убытками от уменьшения объема продаж страховок. Но их потери удалось компенсировать благодаря увеличению реализации других финансовых продуктов. Особенно возрос уровень продаж в сфере страхования жизни. Такая тенденция принесла немалый доход группам, объединяющим в своей структуре финансовое учреждение со страховой фирмой. В процессе сокращения рынка потребительского кредитования банкам удалось завоевать смежный сегмент страхования.

Аналитики из агентства «Эксперт РА» утверждают, что в 2015 году, объем рынка банковского страхования сократился на 0,5%. К подобным услугам специалисты причисляют реализацию полисов через банковский сектор и страхование рисков финансовых учреждений. Наиболее значительная роль в этом сегменте принадлежит страхованию должников и ценностей, передаваемых в залог. Если клиент отказывается от этой услуги, то он рискует вообще не получить заем. Либо ему предоставят его под увеличенные проценты.

Но в 2015 количество выданных страховок резко сократилось. Такая ситуация обусловлена значительным повышением Центробанком ключевой ставки, в результате чего коммерческие кредитные заведения существенно уменьшили объем выданных кредитов. Таким образом, кредитные страховки, которые уже традиционно считались основным драйвером рынка страхования, сократились более чем на двадцать процентов. Однако на рынке в целом было отмечено падение лишь на 0,5%. Такого результата удалось достичь за счет реализации страховок, не связанных с займами. Их объем за прошлый год увеличился на рекордных 42 процента.

В 2015 году основной доход приносило личное, смешанное и имущественное страхование. Их удельный вес увеличился за этот год по сравнению с прошлыми периодами на 76, 11,1 и 55,4 процента соответственно. Таким образом, страхование, не связанное с кредитным сектором, превратилось в достаточно значимый сегмент на соответствующем рынке. В целом его доля выросла с 27 до 38%. Тогда как сегмент кредитного страхования уменьшился с 61% в 2014 до 48% в прошлом году.

И это еще не предел. Эксперты прогнозируют, что продолжится дальнейшее расширение рынка. В среднем он увеличится на двадцать процентов, причем прирост ожидается как в сегменте страхования жизни заемщиков, так и по другим направлениям, не связанным с займами.

Екатерина Двойникова из СОГАЗа утверждает, что уже в первом квартале отмечено увеличение объемов займов в ипотечном и потребительском секторе. Также очень бурно развивается сфера страхования жизни. При этом значительная часть этих продуктов реализуется именно через банк. Наличие таких тенденций позволяет с полным основанием утверждать реалистичность прогнозов насчет расширения рынка до 20%.

Эксперты из других компаний полностью согласны с подобным вариантом развития событий. Они утверждают, что безусловным лидером роста станет продукт, не имеющий отношения к кредитному сектору. А наиболее значительное увеличение будет зафиксировано в области страхования жизни. Екатерина Литвинова из СК «Макс» отмечает, если удастся сохранить объем продаж на текущем уровне, то вполне возможно расширения рынка на прогнозированные 20%.

Как показывают проведенные исследования, увеличению рынка банковского страхования в прошлом финансовом году способствовала активность страховых компаний, которые сотрудничают с кредитными институтами. Они уже традиционно занимают более 60% соответствующего рынка.

Дмитрий Монастыршин, аналитик из Промсвязьбанка, утверждает, что страховка заемных рисков напрямую зависит от величины кредитного портфеля финансового учреждения. Чем он больше, тем быстрее растет рынок страхования. Продажа кредитными институтами страховки позволяет расширить клиентскую базу и дополнительно получить комиссию. При этом сохраняется конкуренция между страховиками и банками в сфере привлечения клиентских средств.

Большие трудности испытывают страховые фирмы, которые не сотрудничают ни с одним банком. При оформлении сделки им приходится сталкиваться с огромными комиссиями.

Эксперты обращают внимание на высокий уровень конкуренции в банковской сфере. По их словам, рынок постепенно захватывают так называемые кэптивные фирмы. Они проводят демпинговую политику в самых прибыльных областях, уменьшая тарифы и поднимая комиссии.

Еще одним драйвером считается автострахование. Но по сравнению с прошлым годом в 2016 наблюдается определенный застой. НАФИ утверждает, что подобная страховка по-прежнему лидирует в этом сегменте. Но на протяжении трех кварталов рынок ОСАГО остается в убытке. И даже увеличение тарифов в этом случае не спасает ситуацию.

Павел Самиев из НАФИ отмечает, что в связи с увеличением тарифом выросла доля ОСАГО. Тогда как другие виды страхования (помимо страхования жизни) демонстрировали постоянное падение. Поэтому структура рынка на данный момент находится в перекошенном состоянии. Но страховые компании считают, что впереди увеличение объемов личного и имущественного страхования. По прогнозам экспертов, следует ожидать увеличения спроса на продукты, доходность которых выражается в валюте.